Mit der Automatisierungsfunktion sparen Sie viel Zeit, indem Sie Prozesse automatisieren und verhindern, dass Sie Aufgaben manuell erstellen und senden. Anstatt Aufgaben zu erstellen, die an Ihre verschiedenen Geschäftspartner auf individueller Basis gesendet werden, können Sie die Automatisierung nutzen und diese für Sie erledigen lassen.
| Beachte: Um von der Automatisierung profitieren zu können, muss Ihr Unternehmen ein Abonnement für ein benutzerdefiniertes Abonnement erstellen und Sie müssen die erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung des benutzerdefinierten Plans durch den Abonnenten erhalten. |
Sie können die Automatisierung in zwei Aufgabentypen nutzen:
- Für unternehmensbezogene Aufgabentypen
- Für produktbezogene Aufgabentypen
Unternehmensbezogene Automatisierung
Firmengruppe auswählen
- Um mit der Implementierung einer Automatisierung in eine Unternehmensgruppe zu beginnen, müssen Sie zuerst zu Lieferantengruppen gehen und eine Gruppe aus der Liste auswählen.
Wählen Sie Automatisierungstyp
Nach Auswahl der Firmengruppe können Sie nun den Automatisierungstyp auswählen, den Sie implementieren möchten. Mit ecratum können Sie die Automatisierung für die Unternehmensgruppe in vier Kategorien implementieren:
- Dokumentenaufgaben
- Vereinbarungsaufgaben
- Fragen-Aufgaben
- Ansprechpartner-Aufgabe
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Automatisierung und wählen Sie einen Automatisierungstyp aus den aufgelisteten Optionen.
Automatisierung implementieren
- Nachdem Sie einen Automatisierungstyp ausgewählt haben, werden Sie zu der Ansicht des ausgewählten Automatisierungstyps weitergeleitet.
Z.B. Wenn Sie auf Dokument automatisieren klicken, wird eine Liste von Dokumenttypen angezeigt, die Sie als diejenigen markieren können, die Sie automatisieren möchten. Wenn Sie auf die Schaltfläche Vertrag automatisieren klicken, werden Ihre Vertragsvorlagen aufgelistet.
| Hinweis: Sie können detaillierte Informationen dazu erhalten, wie Sie Dokumentaufgaben automatisieren können, indem Sie diesen Artikel lesen: Wie kann ich die Lieferantendokumentation verwenden? |
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisierung erstellen, nachdem Sie bevorzugte Dokumente / Vereinbarungen / Fragebögen / Kontakte ausgewählt haben, je nachdem, welchen Automatisierungstyp Sie verwenden.
- Die Automatisierung wird jetzt erstellt und die automatisierten Aufgaben werden an die ausgewählte Unternehmensgruppe gesendet.
| Beachte: Wenn Sie eine Automatisierung für eine Unternehmensgruppe implementieren, werden die automatisierten Aufgaben immer dann an die neu hinzugefügte Firma gesendet, wenn eine neue Firma zu dieser bestimmten Gruppe hinzugefügt wird. Mit ecratum sparen Sie Zeit und arbeiten effizient mit Ihren Geschäftspartnern zusammen. |
Produktbezogene Automatisierung
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Automatisierung für Produktdokumente Aufgabe implementieren können.
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