Nachdem Sie sich bei ecratum eingeloggt haben, können Sie Ihr Firmenprofil und Dokumente einfach aktualisieren.
Firmenprofil
Das Anzeigen und Bearbeiten ihres Firmenprofils kann durch zwei Möglichkeiten erfolgen. Erste Möglichkeit:
- Gehen Sie auf Konfiguration und klicken Sie auf Meine Firma.
Zweite Möglichkeit:
- Klicken Sie auf den Benutzernamen der sich rechts oben auf dem Bildschirm befindet und klicken Sie auf meine Firma.
Es ist egal welche der beiden Möglichkeiten Sie wählen, die endgültige Ansicht wird dieselbe sein:
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Fügen Sie grundlegende Informationen zu Ihrem Unternehmen hinzu, z. B. Name, Beschreibung, Standort usw. Sie können diese Informationen jederzeit aktualisieren.
- Fahren Sie dann fort, indem Sie auf die Registerkarte Identifizierung klicken, in der Sie einige Details zu Ihrem Unternehmen wie die Brancheninformationen und einige eindeutige IDs eingeben können. z.B. Ihre Umsatzsteuer-ID, Ihr Handelsregister und Ihre GLN Nummer.
- Auf der letzten Registerkarte können Sie Ihren Unternehmenstyp angeben, unabhängig davon, ob Sie Geschäftsbeziehungen direkt mit Kunden unterhalten oder andere Unternehmen vertreten und Sie Händler sind.
Meine Firmendokumente
Meine Unternehmensdokumente sind ein Speicherort in der App, wo Sie Ihre Unternehmensdokumente hochladen können, z. B. die Zertifizierungen, die Ihr Unternehmen besitzt. Indem Sie die Wahl haben, die Datei privat zu halten oder öffentlich zu machen, können Sie viel Zeit sparen, wenn Sie eine Dokumenten-Aufgabe von einem Ihrer Geschäftspartner erhalten, wie oben beschrieben.
- Um zu dem Bereich zu gelangen, in dem Sie die Dokumente Ihres Unternehmens anzeigen und hochladen können, klicken Sie in der Konfiguration auf der Registerkarte Meine Firma auf den Unterordner Meine Firmendokumente.
- Klicken Sie auf Dokument hochladen.
- In der neuen Ansicht, die nach dem Drücken der Schaltfläche Dokument hochladen angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie einen Dokumenttypen aus der Dropdown-Liste aus
- Wählen Sie die Datei privat oder öffentlich, dh die öffentlichen Dateien stehen Ihren Geschäftspartnern automatisch in ecratum zur Verfügung, wenn sie Ihnen eine Dokumentaufgabe zu diesen bestimmten Dokumenttypen senden.
- laden Sie eine Datei hoch.
- Geben Sie ein Ablaufdatum für die Datei ein (abhängig von dem ausgewählten Dokumenttyp).
- Klicken Sie Datei hochladen
Sie können einige Aktionen mit Ihrem hochgeladenen Dokument durchführen, indem Sie auf die Schaltfläche Aktionen klicken. Die Aktionen, die Sie mit Ihren Unternehmensdokumenten ausführen können, sind:
- Datei löschen
- Datei ansehen
- Datei ersetzen
| Beachte: Das Ersetzen einer Datei ist für die öffentlichten Dateien verfügbar, nicht für die privaten Dateien. Wenn Sie eine Datei ersetzen, werden sowohl neue als auch alte Versionen beibehalten und mit ihren Versionsnummern angezeigt. |
Profil Manager
Als Kontoinhaber Ihres Unternehmens verfügen Sie über das Profil Manager-Abonnement, mit dem Sie Ihr Unternehmensprofil bearbeiten und Ihre Unternehmensdokumente hochladen können. Sie können diesen bestimmten Plan anzeigen, indem Sie auf die Seite Meine Produkte gehen.
| Beachte: Wenn Ihr Unternehmen ein Abonnement für einen benutzerdefinierten Plan hält, ist dieser Plan nicht auf Ihrer Abonnementseite verfügbar, es sei denn, Sie haben eine Anforderung an unser Kundensupportteam gestellt. Wenn Sie diesen speziellen Plan nicht auf Ihrer Abonnements-Seite haben, werden der Kontoinhaber und andere Benutzer mit den Berechtigungen nicht daran gehindert, ihr Firmenprofil zu bearbeiten oder Unternehmensdokumente hochzuladen. |
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