Um den Prozess des Sammelns mehrerer Produktdokumentationen gleichzeitig zu vereinfachen, können Sie die Automatisierungsfunktion für Ihre Produktgruppen auf PDoc Collect verwenden. Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie:



Automatisierung einrichten



Nachdem Sie die Gruppe erstellt oder ausgewählt haben, für die Sie eine Automatisierung erstellen möchten, müssen Sie mit dem Einrichten der Produktgruppenautomatisierung beginnen, um Aufgaben zu senden. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


Produkte hinzufügen: 

  • Um ein Produkt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Produkt zur Gruppe hinzufügen 


  • Als Nächstes können Sie aus den Produkten auswählen, die Sie bereits in Ihr Firmenkonto eingefügt haben, indem Sie sie in der Dropdown-Liste auswählen oder wenn Sie ein neues Produkt erstellen möchten, indem Sie auf Neues Produkt erstellen klicken und den Namen und den Code eingeben. Sobald Sie die Produkte ausgewählt haben, die der Automatisierung hinzugefügt werden, klicken Sie auf Produkte hinzufügen und Sie werden sehen, dass sie in der Produkttabelle angezeigt werden.


Lieferanten für Produkte verwalten

  • Um Lieferanten für die von Ihnen hinzugefügten Produkte zu prüfen oder hinzuzufügen, klicken Sie auf die Anzahl der Lieferanten in der Spalte Lieferanten



  • In diesem Schritt können Sie auswählen, ob Sie einen Lieferanten hinzufügen oder den aktuellen löschen möchten. Klicken Sie auf Schließen und alle Ihre Änderungen werden in der Produkttabelle aktualisiert

Dokumententypen hinzufügen

  • Nachdem Sie Ihre Produkte hinzugefügt haben, können Sie jetzt beginnen, Dokumenttypen hinzuzufügen, die Sie von Ihren Lieferanten anfordern möchten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Dokumenttyp hinzufügen in der Tabelle Dokumenttypen.



  • Im Fenster "Dokumenttypen hinzufügen" können Sie aus den verfügbaren Dokumenttypen auswählen, die bereits für Ihr Unternehmen eingerichtet sind, oder Sie können einen neuen hinzufügen, indem Sie auf Dokumenttyp hinzufügen klicken. Nachdem Sie die Dokumenttypen ausgewählt haben, klicken Sie auf Speichern und Sie werden sehen, dass sie in der Tabelle erscheinen




Aufgaben senden

  • Sobald Sie mit dem Hinzufügen von Produkten und Dokumenttypen fertig sind, können Sie nun Aufgaben mithilfe der Automatisierung senden. Klicken Sie dazu einfach auf Automatisierung erstellen



  • Als nächstes werden Sie aufgefordert, Ihre Aktion zu bestätigen. Dort sehen Sie auch die Anzahl der Aufgaben, die diese Automatisierung bei der Bestätigung auslöst. Wenn Sie fortfahren und die Aufgaben senden möchten, klicken Sie auf Aufgaben senden. Sie können nun sehen, dass die gesendeten Aufgaben in Ihrem Postausgang angezeigt werden.


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